碧桂园迈出“债务风云”发生以来的关节一步。

1月9日晚间，碧桂园公布境外债务重组提案的关节条目，主要处置碧桂园现存债券债务、现存银团贷款债务以及由碧桂园借入或担保的些许其他贷款融资下的境外债务。

碧桂园称，若是重组提案获取落实，碧桂园集团将不错达成大幅去杠杆化，指标是减少境外债务最多116亿好意思元。

同期，有望延迟境外债务到期时刻以及裁减融资本钱。其中，到期时刻延迟至最多11.5年，加权平均假贷本钱则从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。

知情东说念主士称，当今碧桂园照旧收到不少债权东说念主的表态，示意本心始终撑抓碧桂园渡过面前的难关，同期盼望碧桂园粗略尽快完成重组。

图源：图虫创意

最多减债116亿好意思元，已与7家银行达成共鸣

碧桂园的债务重组提案为相干境外债务的债权东说念主提供了五个选项，从而将债务通过要约回购的方式调度为现款，或调度为强制性可调度债券、新债务器具，新债务器具包含新的单据和新的贷款融资两种可选口头，些许选项将成立上限。

时间财经属意到，个别选项会导致本金削减或股权化。其中，选项一为现款回购，即在重组顺利日将债权东说念主所抓相干范围内债务，通过要约回购出售给碧桂园，从而疏导现款，该方式最少削减90%本金。

选项二为以强制性可调度债券的口头进行纯正股权化，将导致100%的债务股权化，最终到期日为2025年6月30日后3.5年。

选项三为延迟债务年期与部分股权化相勾通，将导致67%的债务股权化。其中，部分股权化的口头包括强制性可调度债券及新债务器具，强制性可调度债券的最终到期日为2025年6月30日后7.5年。

选项四为通过新债务器具的口头延迟债务年期，最终到期日为2025年6月30日后9.5年，该选项将削减35%本金。

选项五为通过新债务器具的口头延迟债务到期日，而况不设本金削减，但最终到期日延迟至2025年6月30日后11.5年。

碧桂园已与妥洽委员会达成共鸣，重组提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在告捷落实碧桂园过火从属公司（下称“碧桂园集团”）境外债务重组。碧桂园称，妥洽委员会撑抓碧桂园抓续辛劳落实重组，本心与碧桂园互助，确保碧桂园集团不息业务，将侵扰降到最低。

值得一提的是，妥洽委员会由7家闻名银行组成，他们是共同抓有或方法碧桂园三笔银团贷款未偿还本金约48%的贷款东说念主，而三笔银团贷款的未偿还本金总数为36亿好意思元。

看成重组提案的一部分，碧桂园的控股推动正在探讨“债转股”。碧桂园集团现存推动贷款的未偿还本金总数为11亿好意思元，控股推动野心将该推动贷款调度为碧桂园或从属公司的股份。不外，具体条目有待协定。

164亿好意思元境外债务，大家超3000个姿首兜底

就境外债务而言，终结2023年12月31日，碧桂园集团应占有息欠债总数（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、推动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元过火他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

碧桂园以为，重组提案为其他境外债务重组提供了框架，公司过火看管人一直积极与其他境外债权东说念主过火各自的看管人就重组提案进行诞素性对话，包括与合同抓有或方法碧桂园集团刊行的好意思元优先单据及港元可换股单据未偿还本金总数约30%的些许抓有东说念主互助，未偿还本金总数为103亿好意思元。

基于公司的地盘储备及姿首，碧桂园给出了畴前一定年限内的境表里集团现款流量情况。

终结2023年12月31日，碧桂园集团方法升迁3000个斥地姿首，可售合同总面积介乎9000 至9200万平日米，包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个外洋市集的29个斥地姿首，以及位于中国内地的升迁2900个境内斥地姿首。此外，碧桂园亦有大致130至140万个车位可供出售。

境内集团现款流量方面，在2024年至2039年的预测期内，碧桂园集团可用于境外分派的瞻望净现款盈余推测介乎200亿至250亿元。

境外集团现款流量方面，终结2024年8月，碧桂园推测在2024年至2040年本事，29个外洋斥地姿首产生的累计应占杠杆目田现款流量总数瞻望介乎26至30亿好意思元。

碧桂园在公告中指出，公司野心出售境外少数权力金融投资，相干收益将在重组提案完成后，为重组提案提供资金及撑抓新债务器具下的偿债包袱。

终结1月9日，已有1.4亿好意思元的出售收益存入用于重组提案的指定账户，而在2025年1月至2033年的预测本事内，碧桂园预期透过不息出售少数权力金融投资筹集约6至8亿好意思元的净出售收益。

接近碧桂园东说念主士显露，碧桂园正积极禁受措施自救，开源节流、降本增效，辛劳促进销售、周转钞票，为保交房提供资金撑抓，进而促进公司合座运营的良性轮回。

在钞票周转方面，自2022年以来，碧桂园已处置难销类钞票及周转千里淀资金回笼超600亿元。其中，于2024年12月，碧桂园透彻清仓转让抓有的长鑫科技1.56%股权，总代价20亿元，出售事项所得款项当今盘算主要用于保交楼等姿首诞生开支。

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